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光模块和PCB还有莫得投资价值，还能不成不竭等，是不是现时即是他们的功绩最高点？
和讯投顾魏玉根露出，以后可能会有下滑，因为周末的本领PCB的龙头胜宏科技发了一个功绩预报，25年的功绩同比24年是增长了快要3倍，扣非之后增长了快要4倍，可是许多东说念主以为是不足预期，因为它三季度环比二季度是小幅下滑了极少，巨匠以为四季度能重回高增的态势，可是现时看来四季度的功绩环比三季度只是增长了1.2%，和机构预期的四季度能大幅环比增长30%，是大幅不足预期的。是以短期来看有可能存在杀估值的，可能就像三季度报流露完之后今日相同，那么将来这个公司还有莫得看点，这个行业还有莫得看点？
我以为这一次四季度莫得大幅增长，主要有三个原因，第一即是上游的原材料覆铜盘玻纤皆是大幅加价，产能受限，是以侵蚀了中游PCB厂家的毛利率。第二个原因即是新旧产物存在切换的周期，老产物GB300之前的配套产物存在降价的可能，新的产物GB300Ruby系列，比及来岁二季度智商慢慢的放量，存在重新的加价的逻辑。第三个原因即是新产线新产能处于爬坡期，现时折旧压力相比大，那么PCB和光模块这个行业将来的期待点是什么呢？
第一即是这个月末好意思国的几大云劳动厂商流露的下一个财年景本开支的探究，若是能重新上修大幅增长的话，那么这个板块将来的期待一经稀奇大的。第二点即是3月份英伟达的gtc大会无意率能往算力这个行业注入新的活力。终末极少即是台积电卡住了芯片的脖子，是以台积电在大幅的扩产，比及台积电的产能能够开释一些，那么算力卡这些GPU的出货量能重新加大，那么配套的PCB和光模块也将迎来大幅的放量。是以中遥远来看这个板块一经有很大的看点的，只是短期存在功绩miss的压力，就看机构愿不肯意不竭等了。
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